Из Москвы в якутский город прибывает мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намеревается внедрить свои идеи, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В эпоху перестройки перед народом саха встает задача переосмыслить свою культурную идентичность. Столкновение двух миров преобразуется в загадочное сближение между новым директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тайнами прошлого и любовью, обещающей светлое будущее.