Маршал Василевский организует экстренное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательное подразделение, ответственное за обнаружение завода. В рядах разведчиков находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для определения точного местоположения завода разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на пленных проводят испытания с использованием ядовитых химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в жестокую схватку, поскольку японский генерал угрожает детонировать подземные запасы химического оружия под заводом.
