В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании величайшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушается громким преступлением: убит богатейший человек и лидер местного дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Постепенно он раскрывает тайны, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одержать верх над злом, Алексей рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.