В самом сердце густых лесов лежит старинное поселение Ллорис, некогда основанное эльфийским народом. Однако, их изгнали, и теперь власть в Ллорисе захвачена жестоким шерифом, который обогащается за счет горожан. Он без конца увеличивает налоги, доводя народ до бедности и голода, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и его жители, доведенные до отчаяния, решают просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не доверяющие людям после двухвекового разрыва, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
